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午评:三大指数高开高走创指涨超3% 消费电子板块强势

2020-06-01 11:36:18

 6月1日消息,三大指数高开高走,沪指重新站上2900点,深成指重回11000点上方,刷新逾一周高位。盘面上,受消息影响,消费电子、券商、无线耳机、半导体板块不断走强,早盘石油开采、玉米、啤酒等板块下挫。随着指数的不断走高,市场人气回暖,市场赚钱效应不断好转。盘面上,互联网金融、云游戏等板块也不断走强。另外,白酒概念股盘中走强,贵州茅台突破1400元大关。总体上,市场情绪好转,两市个股涨多跌少。

截止发稿,沪指报2908.48点,涨1.97%,深成指报11073.88点,涨3.05%;创指报2149.82点,涨3.03%。

从盘面上看,消费电子、证券、板块居涨幅榜前列,石油开采、啤酒、海南板块居涨幅榜后列。

热点板块:

1、证券板块

中银证券、国金证券、红塔证券、南京证券、东方财富、华鑫股份等集体走强。

消息面:

上交所就2020年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议回应称,适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

2、消费电子板块

恒铭达、领益智造、漫步者、信维通信、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份等表现强势。

消息面:

渤海证券指出,疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G手机的渗透率将飞速提升,消费电子的景气度将会重回高点,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。

3、半导体板块

奥士康、大唐电信、东单精密、扬杰科技、安吉科技、沪硅产业、鹏鼎控股等表现强势。

消息面:

国内半导体行业自主可控是一大趋势,但真正实现有一段较长的路要走。半导体领域是一个复杂精细而又分工明确的行业。所谓的四个环节,就需要全球各地众多公司协同完成,即使是上述榜单中提及的全球前十位的半导体制造商,并非所有都能自己设计+制造芯片。

消息面:

1、中证指数公司公告,根据2019年年报,中证指数有限公司将调整部分上市公司中证行业分类结果,共有140家上市公司的行业分类结果发生变更。

2、中国5月财新制造业PMI为50.7,预期49.6,前值49.4。

3、据《财经》杂志,接近泰禾的人士透露,创始人黄其森有意出让第一大股东位置,换泰禾平安落地,泰禾正与多家投资方沟通,接盘公司大概率为央企,具体事宜还在洽谈。据悉,投资方正在深圳和华东等地调研泰禾的项目,投资方案有望在6月公布。

4、国家发展改革委创新和高技术发展司公开征集“十四五”时期我国战略性新兴产业高质量发展的问题和建议。战略性新兴产业高质量发展的若干重点议题中,产业基础能力方面包括但不限于新兴产业基础设施建设、产业创新能力建设、基础研究水平、人才培养体系、产业公共服务能力建设、加快关键核心技术攻关、加快具备自主知识产权产品运用等。

5、广东省商务厅透露,《广东省加快发展流通促进商业消费政策措施》已于日前印发。《措施》提出,制定广东培育建设国际消费中心城市的实施方案,积极推动国际品牌集聚,支持有条件的地市争取设立市内免税店。支持企业依托海关特殊监管区域开展保税展示交易业务,在市区商业场所开展汽车等优质消费品的保税展示交易。推进跨境电子商务综合试验区建设,扩大跨境电商零售进口。

6、据阿里巴巴消息,6月1日0点以来5小时内,天猫618的iPhone成交量超5亿元,相当于平时中国市场一天的交易额,创下史上最快纪录。

机构观点:

中信建投表示,市场结束此前两周震荡并开启下行。上周三市场结束此前两周在2900点附近的最后一次震荡上行后,开启下跌走势,并在周五跌破区间震荡区间,从而打破此前3月下旬开启的上行趋势,正式进入等待已久的二浪调整。预判伴随疫情后复工潮启动,二、三季度经济有望逐级恢复常态,预计三季度末市场有望重回1月高点3150附近。

兴业证券表示,展望后市,随着美国大选临近,外部持续施压不仅在科技领域,还可能向国家安全、金融等领域扩展,阶段性外部环境恶化制约投资者风险偏好,但内部基本面,投资、消费等逐步转好,市场整体维持震荡格局,聚焦“内需”的中心,基本面逐步好转,围绕“两会”释放的红利方向,把握新老基建相关机会。

至尊表示,市场进入了尾部风险期,尾部风险期的利空一般都是之前大家利空的再演绎。但是由于3月下旬以来,投资者仓位回补得比较充分,部分博弈性资金可能会减仓,由此带来尾部风险。如果考核周期很长,或者已经找到了新的板块配置逻辑,是可以越跌越加的,但是如果考核周期不是非常长,建议等待一段时间,较早的大幅加仓时间点可能是6月初。